Zapisy na 1,4 mln akcji nowej emisji serii C spółki Power Media, specjalizującej się w usługach informatycznych i właściciela serwisu księgowości internetowej "ifirma.pl", odbędą się w dniach 3-7 marca. Spółka, która chce pozyskać z oferty 7 mln zł brutto, zamierza zadebiutować na warszawskiej GPW 20 marca, poinformowali
przedstawiciele zarządu.
Przydział akcji oferowanych serii C w ramach subskrypcji prywatnej i jej zamknięcie nastąpi 14 marca. Cena emisyjna została ustalona na 5 zł za akcję.
"Pierwsze notowania praw do akcji planowane jest na 20 marca. Z uwagi na gorszą sytuację rynkową, akcjonariusze nie będą sprzedawać swoich akcji. Zdecydowaliśmy też, że akcje będą sprzedawane w jednej transzy, premiując inwestorów indywidualnych. Oferta nie będzie duża, bo wyniesie 7 mln zł brutto" - powiedział Leszek Traczyk, dyrektor Biura Maklerskiego DnB Nord Polska, które pełni rolę oferującego.
Dotychczasowi akcjonariusze nie będą sprzedawać swoich akcji na GPW przez 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania.
Power Media koncentruje się na usługach dla dużych międzynarodowych korporacji (ponad 90% przychodów w 2006 r.), specjalizuje się w oprogramowaniu dla sieci komórkowych i aplikacji w środowisku internetowym, świadczy także usługi outsorcingu kadr IT dla takich marek jak Siemens, Nokia Siemens Network, Motorola.
Czwartym obszarem działalności jest internetowy serwis księgowy "ifirma.pl" dla małych i mikroprzedsiębiorstw.
"Aby rozwijać ten serwis potrzebujemy więcej pieniędzy, dlatego zdecydowaliśmy o emisji publicznej.
Obecnie obsługujemy zaledwie 2 promile firm z rynku, którego potencjał wynosi ok. 1 milion. Wierzymy, że emisja i akcja reklamowa pozwolą nam objąć ok. 2% rynku w ciągu 2 lat. Po cichu liczymy na 5%"- powiedział wiceprezes Power Media, Andrzej Parszuto.
Liczba użytkowników "ifirma.pl" wynosi ok. 2 tys. Spółka liczy na 20 tys. aktywnych użytkowników do końca 2009 roku. W I półroczu 2007 r. przychody serwisu wyniosły 303,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 167% rok do roku.
Spółka podała, że inwestycje związane z serwisem księgowości internetowej "ifirma.pl. pochłoną 5,56 mln zł. Na budowę wizerunku marki i reklamę serwisu przeznaczy 4,84 mln zł, na budowę infrastruktury call-center 0,5 mln zł, a na rozbudowę serwerowi 0,2 mln zł. Nakładem 0,6 mln zł spółka chce także dokonać rozbudowy działu sprzedaży usług informatycznych i produktów, a 0,4 mln zł wykorzystać na zakup wyposażenia firmy (komputery, narzędzia programistyczne).
W strukturze przychodów za 2006 r. usługi IT stanowiły 88%, outsourcing kadrowy i rekrutacja 8%, przychody z "ifirma.pl" stanowiły 3%. Ostatnie dwa obszary działalności, zdaniem zarządu będą systematycznie wzmacniały swój udział w strukturze przychodów.
Spółka nie podała prognoz finansowych na 2007 i 2008 rok ze względu na charakter działalności.
"Przygotowanie prognoz prawie nie jest możliwe. Mamy mało dużych umów i podpisanie lub nie jakiejkolwiek, zmienia zupełnie prognozę przychodów"- wyjaśnił prezes Wojciech Narczyński. Zapewnił jednocześnie, że wyniki za pierwsze miesiące 2008 r. "wyglądają obiecująco".
Power Media nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku za ub. rok i 2008 rok, ale zarząd nie wyklucza, że podzieli się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnym roku.
Power Media miały 10,6 mln zł przychodów i 1,36 mln zł zysku netto w 2006 r. wobec 3,96 mln zł i 0,29 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,68 mln zł na koniec 2006 r. wobec 0,39 mln zł rok wcześniej.
Po trzech kwartałach ub. roku przychody wyniosły 8,54 mln zł, a zysk operacyjny sięgnął 0,44 mln zł, zysk netto wyniósł 0,37 mln zł.
Głównymi akcjonariuszami spółki są członkowie zarządu - do czterech osób: prezesa – Wojciecha Narczyńskiego, wiceprezesów Marty Przewłockiej i Andrzeja Parszuto oraz członka zarządu Agnieszki Kozlowskiej, do których należy prawie 90% udziałów. Pozostałe posiadają kluczowi pracownicy spółki.
(ISB)
amo/mtd
|
| |
|
